행복한 부자의 일상

탄소 배출 제로 시대. 그린산업의 필요충분조건이다. f.한병화

친환경, 재생에너지 산업은 바이든이 당선되지 않더라도 대세로 가겠지만 바이든이 당선되면 훨씬 더 속도감 있게 발전하게 될 것입니다.

만약에 바이든이 당선되게 되면 미국의 그린 산업은 빅뱅이 일어나게 될 것입니다.

전력은 2035년까지 모든 전력을 탄소배출 제로로 만들겠다고 발표했었습니다.

미국은 현제 1100기가와트 정도 되는데 당장 교체해야 되는 것이 800기가와트 정도 됩니다.

그러면 대체에너지는 생산되는 전력이 적기 때문에 최소한 1600기가 정도가 15년 안에 대체에너지로 전환되어야 합니다.

15년으로 나누면 연간 약 100기가 이상이 설치가 되어야 합니다.

지금 미국이 태양광과 풍력 시장이 호황인데 연간 20~30기가와트 정도 설치되고 있습니다.

그런데 바이든이 당선되면 초호황 상태인 지금보다 3배 정도 더 시장이 활성화 되어야 하는 것입니다.

이것을 위해 2조 달러를 4년간 투입하겠다는 계획이 확정되어 있는 상태입니다.

시장은 벌써 재생에너지쪽으로 방향을 잡은 지는 오래 됐습니다.

작년 전 세계 신규 발전 설비 건설의 75%가 재생에너지입니다.

원전, 천연가스 이런 것들을 다 합쳐도 25% 정도 밖에 되지 않습니다.

시장의 규모는 재생에너지가 3천억 달러, 나머지가 기타 발전을 다 합쳐도 절반도 안됩니다.

이미 글로벌 시장은 그린에너지 쪽이 장악한지가 한 3년 정도 되었습니다.

우리나라가 발전단가가 높다느니, 여론이 형성이 되어있지 않다느니, 가짜뉴스가 판치는 등으로 많이 뒤쳐져 있는 상황입니다.

우리나라도 빨리 바꿔서 글로벌 스탠다드를 따라가지 않으면 그만큼 산업 경쟁력이 떨어지게 됩니다.

그린 산업 중에 풍력이 좋아보입니다.

풍력이 좋은 이유는 중국발 공급과잉이 제일 낮기 때문입니다.

태양광은 중국에 생산 설비가 너무 많습니다.

풍력은 중국에 설비가 많기는 하지만 해외에 수출을 거의 못하고 있습니다.

기술의 진입장벽이 아직 있다는 것입니다.

최근에 태양광도 랠리가 강한데 이것은 중국의 시진핑이 지난주 UN 총회에서 2060년까지 탄소배출 제로를 선언했기 때문입니다.

중국은 제조업이 강한 나라이기 때문에 단 한번도 탄소배출을 줄이겠다는 이야기를 한 적이 없었습니다.

중국이 재생에너지 제일 큰 시장입니다.

전세계 재생에너지 설치량의 30~40%가 중국에 설치되고 있습니다.

이 시장이 시진핑의 계획을 따라가기 위해서는 단기간에 2배가 될 수도 있습니다.

만약에 바이든이 당선되면 유럽, 중국, 미국이 모두 같이 재생에너지 산업에 투자를 하여 탄소배출 저감 쪽으로 가기 때문에 시장은 이미 거기에 반응을 하고 있습니다.

그린에너지 산업의 주가가 너무 많이 올랐습니다.

당연히 조정을 받을 수 있습니다.

개인적으로는 산업만 보라고 말하고 있습니다.

지금 인류가 겪어보지 못한 대 전환의 시대입니다.

산업혁명 초기에 일어났던 일들이 그린에너지 산업에 똑같은 일이 일어날 것입니다.

버핏의 회사가 많이 가지고 있는 회사 중에 전력회사도 있는데요.

대부분의 포트폴리오가 재생에너지입니다.

그리고 넥스트에라에너지(Next Era Energy)라는 회사는 다른 전력회사보다도 월등히 많은 재생에너지 포트폴리오를 가지고 있어서 시가 총액이 다른 전력회사의 2배 이상 높습니다.

이 회사가 엑슨모빌보다 시가 총액이 더 높습니다.

이미 세상은 신재생에너지 쪽으로 갔습니다.

그린산업은 성장 곡선상에 보면 완전 초기 산업입니다.

재생에너지가 신규 발전 설비 중에서 차지하는 비율이 75%입니다.

그러면 100%까지는 얼마 남지 않았다고 생각할 수 있습니다.

그러나 중요한 것은 재생에너지가 전체 전력 생산에서 차지하는 비중입니다.

전체 전력 생산을 100% 그린에너지로 가겠다는 것이 바이든, 유럽, 중국의 생각입니다.

전 세계적으로 그린에너지가 생산하는 전력의 비율은 14%입니다.

이게 30년 안에 100% 가겠다는 것이기 때문에 굉장히 큰 변화가 있을 것입니다.

자동차도 전기차, 수소차를 합쳐도 매년 생산되는 전체 자동차량의 3%가 안됩니다.

이것도 전기차, 수소차로 100% 전환 되어야 하기 때문에 그린 산업의 성장성은 엄청나게 큽니다.

위 내용은 경제의 신과 함께(2020.10.06)를 듣고 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소 차이가 날 수 있습니다.

정확한 내용은 신과 함께 방송을 확인하시기 바랍니다.

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풍력발전은 미국보다 우리가 발전 가능성이 더 크다. f.김지산, 이종형

풍력이 2019년 신규 설치량이 전세계적으로 60.4기가와트가 증가하였습니다.

시장 규모가 4년 만에 증가하였습니다.

풍력은 육상과 해상으로 구분이 되는데 해상풍력이 6.1기가와트를 기록해서 처음으로 전체 설치량의 10%를 넘기 시작했습니다.

전체 설치량 중에 40.3%가 중국이 설치하였습니다.

풍력은 중국이 정부차원에서 지원을 많이 하여 세계 1위 시장입니다.

2위가 미국으로 15%를 설치하였습니다.

유럽이 각 나라별로 4% 정도씩 정도 밖에 안되지만 유럽전체로는 전체의 26%를 차지하고 있습니다.

단기적으로 풍력의 전망은 중국과 미국에 의해 결정된다고 보시면 될 것 같습니다.

중국은 올해까지 육상풍력에 대한 보조금이 지급됩니다.

그러나 중국 정부에서 해상풍력에 대해서는 내년까지 보조금을 지급하기 때문에 내년까지는 시장이 괜찮을 것으로 예상합니다.

한 발전소가 처음 지어져서 폐쇄될 때까지 들어가는 총비용을 그 발전소가 발전하는 량을 나누면 발전소의 효율성이 나오는데요.

그 비용을 균등한 발전비용이라고 합니다.

석탄과 원자력 같은 경우에는 이 균등한 발전비용이 점점 올라가고 있습니다.

석탄같은 경우는 탄소배출권을 사야하는데 이것은 비용처리가 되어 원가를 상승시키고 있습니다.

풍력은 반대로 탄소배출권을 팔수가 있어서 원가를 낮추는 효과가 나타나고 있습니다.

풍력 발전 경쟁력이 점점 더 좋아지고 있습니다.

풍력 발전의 원가가 거의 화석원료로 근접하게 떨어지고 있습니다.

보조금이 없어지는 이유가 가격경쟁력이 생겼기 때문입니다.

미국은 바이든의 공약에 풍력 발전 터빈 6만개를 15년 동안 설치하겠다고 발표했습니다.

풍력 발전 터빈 6만개는 360기가와트가 됩니다.

원자력 발전 한기가 1.4기가와트가 생산되니 엄청나게 큰 발전 용량인 것입니다.

해상풍력인 차지하는 비중이 아직 10%정도 밖에 되지 않습니다.

앞으로 그 비중이 점점 높아질 것입니다.

지구의 70%이상이 바다이고 바람이 육상보다 바다에서 훨씬 강하게 붑니다.

풍력의 핵심은 해상 풍력입니다.

우리나라의 지리적 입지를 감안하더라도 해상풍력이 육상풍력보다 훨씬 더 유망합니다.

글로벌 해상풍력 시장은 연평균 24%씩 성정하고 있습니다.

국가적 점유율은 유럽과 중국이 전부입니다.

영국이 33%, 독일이 26%, 중국이 24%입니다.

앞으로 대만을 중심으로 아시아 시장이 열리기 시작해서 우리나라 기업들에게 큰 기회를 줄 것으로 보입니다.

풍력시장에서 해상풍력이 차지하는 비율이 2010년에는 5%였지만 2019년에 10%, 2025년에는 25% 이상이 될 것으로 예상되고 있습니다.

풍력 중에서도 해상풍력이 찐이다라고 이야기 할 수 있겠습니다.

영국 주도의 유럽시장이 메인으로 갈 것입니다.

그러나 성장은 아시아 시장에서 주도적일 것입니다.

미국도 2024년부터 해상 풍력에 주류로 부상 할 것으로 보입니다.

우리나라가 해상풍력에 좀 더 적합한 것이 조선과 기계, 철강산업이 잘 되어 있어 있고 해양 엔지니어링에 대한 기술력이 높고 생태계가 많이 발달 되어있습니다.

터빈이 점점 커지고 있어서 타워나 구조물도 대형화 되어야 하고 안정성에 대한 신뢰도가 중요해지게 됩니다.

그러면 아무래도 기술력과 신뢰도가 높은 기업에 생산과 설치를 맡기게 됩니다.

또한 해상 풍력 설치가 점점 연안에서 멀어지고 있어 기술적 난이도가 올라가고 있습니다.

고정식이 아니라 부유식으로 가게 되면 훨씬 더 장비가 진화되어야 하기 때문에 기술적인 장벽이 충분히 존재합니다.

풍력 관련 주식을 투자하기에 미국주식보다 한국주식이 좀 더 좋다고 생각합니다.

한국판 그린뉴딜과 국민 참여형 뉴딜 펀드 등의 정책 모멘텀이 지속적으로 나올 것으로 보이기 때문입니다.

이제 풍력 시장은 해상풍력으로 가고 있습니다.

그러면 육상풍력에 없었던 새로운 부분이 생기게 됩니다.

그것이 하부 구조물과 해저 케이불입니다.

해상풍력에서 이 부분의 국내기업들이 초기 시장을 선도할 수 있을 것으로 봅니다.

위 내용은 경제의 신과 함께(2020.09.15)를 듣고 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소 차이가 날 수 있습니다.

정확한 내용은 신과 함께 방송을 확인하시기 바랍니다.

환경규제? 경기부터? 유가급락으로 인한 자동차 산업의 방향은? f.한병화

미국은 코로나19 때문에 경기도 안좋고 기름가격도 낮아지기도 해서 공해 이런 것 따질 때가 아니라고 말이 많이 나오고 있습니다.

그러나 유럽은 탄소배출 규제가 강하게 적용하게 있습니다.

중국은 전기차를 통해 자동차 시장을 장악해보자라는 정책을 가지고 있어서 유가와의 관계가 낮습니다.

유가를 맞추기란 정말 어렵습니다.

지금이 30년 후의 원유 수요의 데일리 급감을 미리 보여주는 것으로 보입니다.

2050년을 전후로 해서 탄소배출 제로 정책을 글로벌로 시행하고 있습니다.

탄소배출 제로라는 것은 내연기관차들이 전기차로 100% 바뀐다는 것입니다.

그러면 기름의 수요는 줄어들어 수밖에 없습니다.

투자자 입장에서는 유가라는 것은 끝임 없이 올라가기만 했었고 정 안되면 탱크에 보관하다 오를 때 팔면 되었습니다.

그러나 이번에 원유도 좌초자산이 될 수도 있다라는 것을 알게 되었습니다.

리만 사태 이후에 유가가 낮게 형성되었을 때도 태양광과 풍력의 설치량은 계속 늘었습니다.

지금은 가격 경쟁력까지도 화석연료보다도 우위에 있습니다.

경기가 안좋은데 환경문제보다 화석연료를 많이 쓰더라도 경기를 살려야 한다고 말하는 사람이 많습니다.

그러나 유럽집행부는 오히려 환경규제를 강화를 하고 있습니다.

폭스바겐은 전기차 계획을 전혀 미룰 생각이 없다고 발표했습니다.

미국도 트럼프 반대 쪽 지역에서는 신재생에너지에 투자를 많이 하고 있습니다.

올해 1분기에 자동차 판매량은 급감했습니다.

그러나 전기차 판매는 작년대비 100% 이상 증가하였습니다.

전기차는 신모델이 추가되어 후반기에 더 많이 증가할 것으로 보입니다.

자동차 전체 시장은 줄어드는데 전기차 시장은 확장되고 있습니다.

코로나19사태로 한국의 바이오 기업들을 새롭게 보는 계기가 되었습니다.

그러나 코로나 팬데믹의 피크 시점과 바이오주의 주가는 반대로 움직일 가능성이 큽니다.

무턱대고 바이오주에 투자하는 것은 조심해야 합니다.

코로나19로 유럽과 미국의 주요한 바이오 생산시설들이 락다운 되었습니다.

그래서 제일 안전하다고 생각되는 한국에 있는 생산설비에 대한 이슈가 뜨고 있습니다.

한국의 큰 바이오주의 실적이 좋습니다. 앞으로 고가 약제들 보다 공중보건을 위한 저가 복제약에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다.

경제의 신과 함께(2020.04.23)를 듣고 제가 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소의 차이가 날 수 있습니다.