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탄소 배출 제로 시대. 그린산업의 필요충분조건이다. f.한병화

친환경, 재생에너지 산업은 바이든이 당선되지 않더라도 대세로 가겠지만 바이든이 당선되면 훨씬 더 속도감 있게 발전하게 될 것입니다.

만약에 바이든이 당선되게 되면 미국의 그린 산업은 빅뱅이 일어나게 될 것입니다.

전력은 2035년까지 모든 전력을 탄소배출 제로로 만들겠다고 발표했었습니다.

미국은 현제 1100기가와트 정도 되는데 당장 교체해야 되는 것이 800기가와트 정도 됩니다.

그러면 대체에너지는 생산되는 전력이 적기 때문에 최소한 1600기가 정도가 15년 안에 대체에너지로 전환되어야 합니다.

15년으로 나누면 연간 약 100기가 이상이 설치가 되어야 합니다.

지금 미국이 태양광과 풍력 시장이 호황인데 연간 20~30기가와트 정도 설치되고 있습니다.

그런데 바이든이 당선되면 초호황 상태인 지금보다 3배 정도 더 시장이 활성화 되어야 하는 것입니다.

이것을 위해 2조 달러를 4년간 투입하겠다는 계획이 확정되어 있는 상태입니다.

시장은 벌써 재생에너지쪽으로 방향을 잡은 지는 오래 됐습니다.

작년 전 세계 신규 발전 설비 건설의 75%가 재생에너지입니다.

원전, 천연가스 이런 것들을 다 합쳐도 25% 정도 밖에 되지 않습니다.

시장의 규모는 재생에너지가 3천억 달러, 나머지가 기타 발전을 다 합쳐도 절반도 안됩니다.

이미 글로벌 시장은 그린에너지 쪽이 장악한지가 한 3년 정도 되었습니다.

우리나라가 발전단가가 높다느니, 여론이 형성이 되어있지 않다느니, 가짜뉴스가 판치는 등으로 많이 뒤쳐져 있는 상황입니다.

우리나라도 빨리 바꿔서 글로벌 스탠다드를 따라가지 않으면 그만큼 산업 경쟁력이 떨어지게 됩니다.

그린 산업 중에 풍력이 좋아보입니다.

풍력이 좋은 이유는 중국발 공급과잉이 제일 낮기 때문입니다.

태양광은 중국에 생산 설비가 너무 많습니다.

풍력은 중국에 설비가 많기는 하지만 해외에 수출을 거의 못하고 있습니다.

기술의 진입장벽이 아직 있다는 것입니다.

최근에 태양광도 랠리가 강한데 이것은 중국의 시진핑이 지난주 UN 총회에서 2060년까지 탄소배출 제로를 선언했기 때문입니다.

중국은 제조업이 강한 나라이기 때문에 단 한번도 탄소배출을 줄이겠다는 이야기를 한 적이 없었습니다.

중국이 재생에너지 제일 큰 시장입니다.

전세계 재생에너지 설치량의 30~40%가 중국에 설치되고 있습니다.

이 시장이 시진핑의 계획을 따라가기 위해서는 단기간에 2배가 될 수도 있습니다.

만약에 바이든이 당선되면 유럽, 중국, 미국이 모두 같이 재생에너지 산업에 투자를 하여 탄소배출 저감 쪽으로 가기 때문에 시장은 이미 거기에 반응을 하고 있습니다.

그린에너지 산업의 주가가 너무 많이 올랐습니다.

당연히 조정을 받을 수 있습니다.

개인적으로는 산업만 보라고 말하고 있습니다.

지금 인류가 겪어보지 못한 대 전환의 시대입니다.

산업혁명 초기에 일어났던 일들이 그린에너지 산업에 똑같은 일이 일어날 것입니다.

버핏의 회사가 많이 가지고 있는 회사 중에 전력회사도 있는데요.

대부분의 포트폴리오가 재생에너지입니다.

그리고 넥스트에라에너지(Next Era Energy)라는 회사는 다른 전력회사보다도 월등히 많은 재생에너지 포트폴리오를 가지고 있어서 시가 총액이 다른 전력회사의 2배 이상 높습니다.

이 회사가 엑슨모빌보다 시가 총액이 더 높습니다.

이미 세상은 신재생에너지 쪽으로 갔습니다.

그린산업은 성장 곡선상에 보면 완전 초기 산업입니다.

재생에너지가 신규 발전 설비 중에서 차지하는 비율이 75%입니다.

그러면 100%까지는 얼마 남지 않았다고 생각할 수 있습니다.

그러나 중요한 것은 재생에너지가 전체 전력 생산에서 차지하는 비중입니다.

전체 전력 생산을 100% 그린에너지로 가겠다는 것이 바이든, 유럽, 중국의 생각입니다.

전 세계적으로 그린에너지가 생산하는 전력의 비율은 14%입니다.

이게 30년 안에 100% 가겠다는 것이기 때문에 굉장히 큰 변화가 있을 것입니다.

자동차도 전기차, 수소차를 합쳐도 매년 생산되는 전체 자동차량의 3%가 안됩니다.

이것도 전기차, 수소차로 100% 전환 되어야 하기 때문에 그린 산업의 성장성은 엄청나게 큽니다.

위 내용은 경제의 신과 함께(2020.10.06)를 듣고 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소 차이가 날 수 있습니다.

정확한 내용은 신과 함께 방송을 확인하시기 바랍니다.

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기술주. 파트너쉽을 보지말고 기술력을 확인하고 판단하라. f.권순우

니콜라를 사기라고 하는 보고서가 발간이 되었습니다.

니콜라가 사람들에 주목을 받기 시작한 것은 2016년에 수소트럭 니콜라1을 선보였을 때입니다.

그런데 이번 보고서에서 그때 니콜라1은 껍데기만 있는 것 이였다고 이야기하고 있습니다.

2018년에는 니콜라에서 수소트럭이 실제로 주행하는 모습을 영상으로 보여 줬습니다.

그런데 이것도 보고서에서는 트럭을 언덕에 올린 다음 언덕에서 무동력으로 내려오는 것을 카메라 각도를 조절해 찍어 고속도로를 달리는 것처럼 조작했다는 것입니다.

이 보고서에는 이런 내용뿐만 아니라 여러 가지 내용들이 많이 들어있습니다.

이 보고서의 내용들은 내부 직원들의 인터뷰에서 나온 것으로 니콜라가 직원들에 대한 소송을 진행하고 있다고 합니다.

아직 아무것도 밝혀 진 것은 없습니다.

GM은 니콜라에 2조 달러 가량을 투자한다고 하였습니다.

그러나 알보고니 GM은 돈이 한 푼도 들어가지 않았습니다.

대신 GM은 가지고 있는 기술 중 연료전지 기술에 대한 접근 권한을 열어 줬습니다.

그리고 GM은 니콜라에 플렛폼 공유와 공장을 제공한다고 합니다.

이것은 니콜라가 성공하면 GM은 폼렛폼 공유로 대량 생산에 이득을 보게 됩니다.

그리고 지금 놀고 있는 공장이 많은 GM 입장에서는 위탁생산을 통해 매출을 일으킬 수 있습니다.

이런 계약 조건은 니콜라에 문제가 발생해도 GM은 현금 손실이 별로 일어나지 않습니다.

우리가 신뢰하게 만들었던 협력 업체들은 계약서를 꼼꼼하게 보니 밑져야 본전인 상황인데 이걸 보고 들어갔던 개인투자자들은 니콜라 실패 시 투자 손실을 다 떤안게 되어 있습니다.

현재 양산형 수소트럭의 세계 최고 기술은 현대자동차입니다.

현대자동차가 이번에 유럽에 수출한 수소트럭은 1회 충전에 400km를 갑니다.

니콜라는 1회 충전에 1000km를 가는 수소트럭을 만들겠다는 겁니다.

현실화 된 기술과 말로 하는 기술의 차가 이렇게 나고 있습니다.

태양광 관련해서는 얼마 전 한 업체가 현제 광전률의 세계기록은 12%인데 자신들이 15% 가까이 달성했다고 발표하며 연속적으로 상한가를 간적이 있습니다.

그런데 2017년 우리나라 연구진이 22%를 달성하여 세계 최고 효율을 달성했다는 기록이 있습니다.

페로브스카이트가 사용처가 많은 각광받는 소재는 맞습니다.

그러나 이 소재가 바로 내년부터 사용 가능한지는 아직까지 의문입니다.

우리나라가 페로브스카이트 기술에 앞서가고 있는 것은 맞는데 이 기술의 연구자의 인터뷰를 보면 수분이랑 산소에 취약한 측면이 있어서 장기적인 안정성에서 보안해야 되는 부분이 많다고 이야기하고 있습니다.

이런 측면에서 바로 내년에 양산이 가능한지는 의문입니다.

이런 기술에 테마가 붙어서 당장이라도 실적이 나올 것처럼 하여 주가를 올리는 것은 기술주 투자에서는 조심해야 되지 않을까 생각합니다.

위 내용은 경제의 신과 함께(2020.09.14)를 듣고 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소 차이가 날 수 있습니다.

정확한 내용은 신과 함께 방송을 확인하시기 바랍니다.

환경규제? 경기부터? 유가급락으로 인한 자동차 산업의 방향은? f.한병화

미국은 코로나19 때문에 경기도 안좋고 기름가격도 낮아지기도 해서 공해 이런 것 따질 때가 아니라고 말이 많이 나오고 있습니다.

그러나 유럽은 탄소배출 규제가 강하게 적용하게 있습니다.

중국은 전기차를 통해 자동차 시장을 장악해보자라는 정책을 가지고 있어서 유가와의 관계가 낮습니다.

유가를 맞추기란 정말 어렵습니다.

지금이 30년 후의 원유 수요의 데일리 급감을 미리 보여주는 것으로 보입니다.

2050년을 전후로 해서 탄소배출 제로 정책을 글로벌로 시행하고 있습니다.

탄소배출 제로라는 것은 내연기관차들이 전기차로 100% 바뀐다는 것입니다.

그러면 기름의 수요는 줄어들어 수밖에 없습니다.

투자자 입장에서는 유가라는 것은 끝임 없이 올라가기만 했었고 정 안되면 탱크에 보관하다 오를 때 팔면 되었습니다.

그러나 이번에 원유도 좌초자산이 될 수도 있다라는 것을 알게 되었습니다.

리만 사태 이후에 유가가 낮게 형성되었을 때도 태양광과 풍력의 설치량은 계속 늘었습니다.

지금은 가격 경쟁력까지도 화석연료보다도 우위에 있습니다.

경기가 안좋은데 환경문제보다 화석연료를 많이 쓰더라도 경기를 살려야 한다고 말하는 사람이 많습니다.

그러나 유럽집행부는 오히려 환경규제를 강화를 하고 있습니다.

폭스바겐은 전기차 계획을 전혀 미룰 생각이 없다고 발표했습니다.

미국도 트럼프 반대 쪽 지역에서는 신재생에너지에 투자를 많이 하고 있습니다.

올해 1분기에 자동차 판매량은 급감했습니다.

그러나 전기차 판매는 작년대비 100% 이상 증가하였습니다.

전기차는 신모델이 추가되어 후반기에 더 많이 증가할 것으로 보입니다.

자동차 전체 시장은 줄어드는데 전기차 시장은 확장되고 있습니다.

코로나19사태로 한국의 바이오 기업들을 새롭게 보는 계기가 되었습니다.

그러나 코로나 팬데믹의 피크 시점과 바이오주의 주가는 반대로 움직일 가능성이 큽니다.

무턱대고 바이오주에 투자하는 것은 조심해야 합니다.

코로나19로 유럽과 미국의 주요한 바이오 생산시설들이 락다운 되었습니다.

그래서 제일 안전하다고 생각되는 한국에 있는 생산설비에 대한 이슈가 뜨고 있습니다.

한국의 큰 바이오주의 실적이 좋습니다. 앞으로 고가 약제들 보다 공중보건을 위한 저가 복제약에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다.

경제의 신과 함께(2020.04.23)를 듣고 제가 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소의 차이가 날 수 있습니다.