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시장성 커지는 배터리 산업. 중국기업의 발전 가능성 높다. f.권순우

전기차 배터리 시장에서 평소에 잘 일어나지 않는 통계가 바뀌는 일이 일어났었습니다.

3월 이후에 글로벌 배터리 사용량 1위가 지속적으로 LG화학 이였습니다.

갑자기 CATL이 1위를 한 것으로 내용을 바뀌었습니다.

결론부터 말씀을 드리면 앞으로 중국 배터리 회사가 더 잘될 것으로 생각되어 집니다.

질적성장과 양적성장이 같이 일어나기 때문에 우리나라가 단기간에 다시 역전을 할 수 있을 것 같지는 않습니다.

두 번째로 CATL, LG, SK, 삼성 등의 선도 그룹들의 해자가 생각보다 공고할 수 있을 것 같습니다.

최근에 나온 통계에는 CATL이 19.2기가와트로 1위, LG화학이 18.9기가와트로 2위, 파나소닉이 17.5기기와트로 3위입니다.

4위가 삼성SDI인데 5기가와트.

1,2,3위는 비슷한데 4위는 차이가 많이 납니다.

글로벌 넘버원 테슬라 때문에 이런 순위가 나오는 것입니다.

3위까지 업체는 테슬라에 납품을 하고 있는 업체이고 4,5,6위는 테슬라에 납품을 하고 있지 않은 업체입니다.

전기차 시장의 경쟁력이 달라지면서 배터리회사의 순위가 바뀌고 있습니다.

예전에는 배터리 회사와 전기차 회사는 기대감으로 주가가 많이 움직였습니다.

그런데 이제 슬슬 전기차 회사들이 실질적인 모습을 보여주고 있습니다.

중국 배터리 회사가 잘 될 것 같다고 이야기 하는 이유 중 하나가 중국 전기차 회사들의 퀄리티가 굉장히 좋아졌습니다.

CATL의 물량이 증가했던 것은 중국의 전기차 회사들 중 여러 차종에 배터리가 들어가는 것도 큽니다.

앞으로 CATL의 배터리를 채택하는 중국 업체들이 더 증가할 것으로 보입니다.

LG화학의 배터리는 르노의 조에, 포르쉐의 타이칸에 들어갑니다.

조에는 앞으로 잘 팔릴 것이라는 기대가 별로 안되고, 타이칸은 너무 가격이 비싸서 많이 팔리기 어렵습니다.

삼성SDI는 아우디 e트론, 포드 쿠가, BMW 300에 들어갑니다.

SK이노베이션은 기아 니로, 포터, 벤츠 a클레스에 들어갑니다.

중국의 전기차들은 2세대로 전환을 하면서 품질이나 성능면에서 많이 개선이 되었습니다.

중국의 전기차 시장이 올해 초에 많이 줄었다가 6월 이후에 3개월 연속 증가세를 보이고 있는데 월 판매 증가율이 보통 30% 이상 되고 있습니다.

전세계 전기차 시장에서 테슬라가 독주를 하고 있는 가운데 중국 전기차들이 앞으로 쭉 치고 나오고 있습니다.

중국의 전기차 시장에는 모델들이 아주 다양하게 많이 출시되고 있습니다.

그러니깐 고급 배터리를 가진 고성능 시장이 있고 인산철 배터리로 주행 거리를 느리는 시장이 있고 작지만 도심형으로 쓸수 있는 시장이 생기는 등 세분화 다양화 되고 있다는 것입니다.

내년에 배터리의 질적 성장도 커질 것으로 보입니다.

내년에 출시될 전기자동차들을 보면 픽업트럭, 대형SUV 이런 모델들이 있습니다.

이런 모델들은 인산철 배터리로는 힘듭니다.

품질이 좋은 배터리들이 필요로 할 것이고 그러면 품질에 우위에 있는 우리나라 배터리 회사의 시장도 많이 커질 것으로 보입니다.

전기차 시장의 세분화가 이루어지면서 전기차 시장에서는 중국이 먼저 치고 나가고 있고 유럽이나 미국이 뒤를 따라가는 모습을 보이게 될 것 같습니다.

배터리를 대량 생산하는 것이 쉽지 않다고 이야기가 있습니다.

그러면 지금 있는 선두 회사들은 양적성장, 질적성장을 동시에 이루어 낼 것이고 오히려 중국 시장이 빠르게 성장할 것으로 보입니다.

위 내용은 경제의 신과 함께(2020.11.30)를 듣고 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소 차이가 날 수 있습니다.

정확한 내용은 신과 함께 방송을 확인하시기 바랍니다.

환경규제? 경기부터? 유가급락으로 인한 자동차 산업의 방향은? f.한병화

미국은 코로나19 때문에 경기도 안좋고 기름가격도 낮아지기도 해서 공해 이런 것 따질 때가 아니라고 말이 많이 나오고 있습니다.

그러나 유럽은 탄소배출 규제가 강하게 적용하게 있습니다.

중국은 전기차를 통해 자동차 시장을 장악해보자라는 정책을 가지고 있어서 유가와의 관계가 낮습니다.

유가를 맞추기란 정말 어렵습니다.

지금이 30년 후의 원유 수요의 데일리 급감을 미리 보여주는 것으로 보입니다.

2050년을 전후로 해서 탄소배출 제로 정책을 글로벌로 시행하고 있습니다.

탄소배출 제로라는 것은 내연기관차들이 전기차로 100% 바뀐다는 것입니다.

그러면 기름의 수요는 줄어들어 수밖에 없습니다.

투자자 입장에서는 유가라는 것은 끝임 없이 올라가기만 했었고 정 안되면 탱크에 보관하다 오를 때 팔면 되었습니다.

그러나 이번에 원유도 좌초자산이 될 수도 있다라는 것을 알게 되었습니다.

리만 사태 이후에 유가가 낮게 형성되었을 때도 태양광과 풍력의 설치량은 계속 늘었습니다.

지금은 가격 경쟁력까지도 화석연료보다도 우위에 있습니다.

경기가 안좋은데 환경문제보다 화석연료를 많이 쓰더라도 경기를 살려야 한다고 말하는 사람이 많습니다.

그러나 유럽집행부는 오히려 환경규제를 강화를 하고 있습니다.

폭스바겐은 전기차 계획을 전혀 미룰 생각이 없다고 발표했습니다.

미국도 트럼프 반대 쪽 지역에서는 신재생에너지에 투자를 많이 하고 있습니다.

올해 1분기에 자동차 판매량은 급감했습니다.

그러나 전기차 판매는 작년대비 100% 이상 증가하였습니다.

전기차는 신모델이 추가되어 후반기에 더 많이 증가할 것으로 보입니다.

자동차 전체 시장은 줄어드는데 전기차 시장은 확장되고 있습니다.

코로나19사태로 한국의 바이오 기업들을 새롭게 보는 계기가 되었습니다.

그러나 코로나 팬데믹의 피크 시점과 바이오주의 주가는 반대로 움직일 가능성이 큽니다.

무턱대고 바이오주에 투자하는 것은 조심해야 합니다.

코로나19로 유럽과 미국의 주요한 바이오 생산시설들이 락다운 되었습니다.

그래서 제일 안전하다고 생각되는 한국에 있는 생산설비에 대한 이슈가 뜨고 있습니다.

한국의 큰 바이오주의 실적이 좋습니다. 앞으로 고가 약제들 보다 공중보건을 위한 저가 복제약에 대한 수요가 증가할 것으로 보입니다.

경제의 신과 함께(2020.04.23)를 듣고 제가 개인적으로 요약한 내용입니다.

신과 함께의 정확한 내용과는 다소의 차이가 날 수 있습니다.